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Initiative Equilibre C - FR0000429136

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Initiative Equilibre C
+12,50 +4,29 +1,27 +9,15 +10,26 +23,42
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
+12,18 +2,33 +0,66 +6,02 +9,50 +18,43
Ecart
+0,32 +1,96 +0,61 +3,12 +0,76 +4,99

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Initiative Equilibre C
14.03 9.95 8.08

* Données au 03/03/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Initiative Equilibre C - FR0000429136 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Alexandre Lacote
depuis le 01/03/2010
Jamal Benerroua
depuis le 21/05/2007
Lancé le :
30/04/1998

Valeur liquidative au 04/03/2021 :
26,98 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
27,52 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
21,00 EUR
Actifs de la part (?) :
23,09 M. EUR
Actifs du fonds (?) :

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0000429136
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
OUI
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Initiative Equilibre C - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 20 % MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR
42.5 % FTSE EuroBIG 5-7 Yr EUR


Objectif de gestion de Initiative Equilibre C : L'objectif du FIA est la recherche de performance corrélée aux marchés financiers internationaux par la mise en oeuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, un ou plusieurs marchés et styles de gestion.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Initiative Equilibre C est un FCP lancé le 30/04/1998 par la société AXA Investment Managers Paris. Son code ISIN est FR0000429136. Le gérant est Alexandre Lacote depuis le 01/03/2010 Jamal Benerroua depuis le 21/05/2007. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Initiative Equilibre C a pour indice de référence 20 % MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR + 42.5 % FTSE EuroBIG 5-7 Yr EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Initiative Equilibre C est libellé en EUR. Au 04/03/2021, le FCP avait une capitalisation de 23,09 M. EUR. Le FCP est éligible au PEA. Le fonds ne peut cependant pas être souscrit au sein du PEA proposé par Sicavonline. Il n'est pas éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Initiative Equilibre C en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2015 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Initiative Equilibre C est adapté à vos objectifs.



Les fonds de AXA Investment Managers Paris


Il y a 195 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
AXA Or et Matières Premières C
14.67
39.09
46.36 EUR
(02/03/2021)
AXA Or et Matières Premières D
14.62
39.33
34.34 EUR
(02/03/2021)
Compt - Pacifique
7.28
19.53
1995.96 EUR
(04/03/2021)
AXA Asie Actions C
6.81
13.88
29.94 EUR
(04/03/2021)
AXA Asie Actions D
6.81
14.09
22.26 EUR
(04/03/2021)
AXA N.P.I. Actions C
5.72
17.37
56.97 EUR
(04/03/2021)
AXA N.P.I. Actions D
5.68
17.30
42.03 EUR
(04/03/2021)
AXA Valeurs Ex Eurolande D
4.67
31.30
148.46 EUR
(04/03/2021)
AXA Valeurs Ex Eurolande C
4.64
29.75
163.43 EUR
(04/03/2021)
AXA France Small Cap D
4.54
-7.09
91.10 EUR
(04/03/2021)
AXA France Small Cap C
4.54
-7.08
123.14 EUR
(04/03/2021)
AXA Amérique Actions AD
4.17
33.56
81.87 EUR
(04/03/2021)
AXA Amérique Actions AC
4.17
33.55
104.52 EUR
(04/03/2021)
Agipi Régions Solidaire I
4.13
9.81
120.59 EUR
(04/03/2021)
AXA Indice France D
4.12
20.51
434.52 EUR
(04/03/2021)
AXA Indice France C
4.11
20.51
728.52 EUR
(04/03/2021)
Agipi Régions Solidaire A
3.94
6.39
114.52 EUR
(04/03/2021)
AXA France Opportunités D
3.35
20.38
1012.76 EUR
(04/03/2021)
AXA France Opportunités C
3.35
20.37
1100.99 EUR
(04/03/2021)
AXA Euro Valeurs Responsables C
3.29
23.01
58.48 EUR
(04/03/2021)
AXA Euro Valeurs Responsables D
3.28
23.03
46.67 EUR
(04/03/2021)
AXA Génération Solidaire 1 -
3.11
22.26
11.59 EUR
(04/03/2021)
Compt - Europe
3.06
17.78
3860.30 EUR
(04/03/2021)
AXA Europe Actions D
3.02
18.07
105.12 EUR
(04/03/2021)
AXA Europe Actions C
3.02
18.07
157.38 EUR
(04/03/2021)
AXA Europe Opportunités C
2.93
14.95
42.52 EUR
(04/03/2021)
AXA Europe Opportunités D
2.91
14.94
36.42 EUR
(04/03/2021)
AXA Génération Solidaire 2 -
2.91
18.25
9.20 EUR
(04/03/2021)
AXA Génération Europe Actions 1 -
2.75
30.57
334.01 EUR
(04/03/2021)
Label Europe Actions S
2.66
28.06
297.45 EUR
(04/03/2021)
AXA Génération Europe Actions 2 -
2.65
28.17
307.99 EUR
(04/03/2021)
Agipi Actions Europe
2.58
19.92
21.07 EUR
(04/03/2021)
Label Europe Actions A
2.48
24.12
280.52 EUR
(04/03/2021)
AXA Génération Europe Actions 2M -
2.48
24.82
27.66 EUR
(04/03/2021)
AXA Génération Europe Actions 2R -
2.38
22.19
27.09 EUR
(04/03/2021)
Conviction Autocalls I -
2.05
- 93.51 EUR
(04/03/2021)
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity... -
2.02
18.32
123.77 USD
(04/03/2021)
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity... -
2.02
18.49
124.25 USD
(04/03/2021)
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity... -
2.01
18.32
105.32 USD
(04/03/2021)
AXA Indice USA AD
1.99
46.23
93.57 EUR
(04/03/2021)
AXA Indice USA AC
1.99
46.24
125.02 EUR
(04/03/2021)
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity... -
1.92
16.38
113.56 EUR
(04/03/2021)
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity... -
1.92
16.37
121.54 USD
(04/03/2021)
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Maturity... -
1.91
16.38
102.15 USD
(04/03/2021)
Conviction Autocalls C -
1.90
- 91.55 EUR
(04/03/2021)
AXA Optimal Income C
1.85
9.84
159.81 EUR
(04/03/2021)
AXA Court Terme Dollar I -
1.63
7.53
1881.99 USD
(04/03/2021)
AXA Court Terme Dollar A -
1.62
7.28
1841.34 USD
(04/03/2021)
Initiative Dynamique D
1.61
13.85
22.07 EUR
(04/03/2021)
Initiative Dynamique C
1.58
13.80
27.70 EUR
(04/03/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 05/03/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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