1. Wormser Frères Gestion 
  2. WF Patrimoine P | FR0007000963
Partager sur Facebook
Publier sur Twitter
Envoyer cette fiche
Recommandez
cette page

WF Patrimoine P - FR0007000963

Avec Sicavonline, découvrez WF Patrimoine P et souscrivez à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds WF Patrimoine P
+1,29 -5,79 +4,92 -0,38 +1,74 +5,46
Catégorie Allocation EUR Prudente
+2,56 -4,88 +3,62 -0,68 +3,68 +7,91
Ecart
-1,27 -0,92 +1,30 +0,30 -1,94 -2,44

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds WF Patrimoine P
5.65 3.49 3.39

* Données au 19/03/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds WF Patrimoine P - FR0007000963 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Lionel Daguzan
depuis le 01/01/2014
Lancé le :
20/05/1996

Valeur liquidative au 20/03/2019 :
264,38 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
1350,09 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
250,05 EUR
Actifs de la part (?) :
25,44 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
25,54 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007000963
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



WF Patrimoine P - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR


Objectif de gestion de WF Patrimoine P : WF PATRIMOINE est un fonds qui recherche la progression régulière du capital, en prenant des risques limités et en participant à l'évolution des marchés de taux et d'actions. L'objectif est d'atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement, net de frais de gestion, supérieur à l'indice EONIA capitalisé.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : WF Patrimoine P est un FCP lancé le 20/05/1996 par la société Wormser Frères Gestion . Son code ISIN est FR0007000963. Le gérant est Lionel Daguzan depuis le 01/01/2014. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP WF Patrimoine P a pour indice de référence 100 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . WF Patrimoine P est libellé en EUR. Au 20/03/2019, le FCP avait une capitalisation de 25,44 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de WF Patrimoine P en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 28/02/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP WF Patrimoine P est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Wormser Frères Gestion 


Il y a 8 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
WF Valeurs Internationales I -
13.54
- 110.59 EUR
(20/03/2019)
WF Valeurs Internationales P
13.21
20.06
3013.49 EUR
(20/03/2019)
WF Actions Europe I -
12.78
- 95.68 EUR
(20/03/2019)
WF Actions Europe P
12.32
7.12
197.31 EUR
(20/03/2019)
WF Patrimoine I -
5.00
- 99.00 EUR
(20/03/2019)
WF Patrimoine P
4.80
1.64
264.38 EUR
(20/03/2019)
WF Actions Flexible I -
2.80
- 99.72 EUR
(20/03/2019)
WF Actions Flexible P -
2.78
- 99.31 EUR
(20/03/2019)

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 20/03/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


L’équipe Sicavonline vous apporte un conseil personnalisé sur tous les produits financiers de notre offre : Comptes titres, PEA, FIP, FCPI, SCPI ...
A court ou long terme, avec plus de 4 900 Sicav et FCP disponibles, le compte titres est le support idéal pour développer votre capital.
Jusqu'à
remboursés
A plus de 5 ans, le compte PEA, avec son cadre fiscal avantageux et ses 600 Sicav et FCP est le plus adapté pour épargner.
A plus de 5 ans, investissez dans des PME européennes au travers de 23 Sicav et FCP éligibles au compte PEA PME.
Grâce aux SCPI sélectionnées par Sicavonline, investissez dans l'immobilier à partir de 830 €, préparez vos revenus de demain et réduisez vos impôts. Nouveau : Découvrez les SCPI à crédit
Réduisez vos impôts jusqu'à 30 000 € dès cette année grâce aux FIP, FCPI et SCPI fiscales sélectionnés par nos experts.
Articles les plus lus