Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
-7,11 | - | - | +4,52 | +2,02 | +6,94 |
Catégorie Allocation EUR Prudente | -11,02 | +6,52 | +1,20 | +5,57 | -2,22 | +2,32 |
Ecart | +3,91 | - | - | -1,05 | +4,23 | +4,62 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
3.98 | 4.35 | 4.69 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 100 % ?STR capitalisé Jour TR EUR
Objectif de gestion de WF Patrimoine PI :
WF PATRIMOINE a pour objectif d'atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement supérieur à l'indice ESTER capitalisé +1%, en prenant des risques limités et en participant à l'évolution des marchés de taux et d'actions. L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que l'empreinte environnementale, la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. L'objectif est la construction d'un portefeuille ESG de qualité. L'objectif extra-financier est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR.
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
WF Patrimoine PI
est un FCP
lancé le 20/05/1996
par la société Wormser Frères Gestion.
Son code ISIN est FR0007000963.
Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de
4 étoiles sur 5 par Morningstar.
Le FCP WF Patrimoine PI a pour indice de référence
100 % ?STR capitalisé Jour TR EUR.
Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente"
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
WF Patrimoine PI est libellé en EUR.
Au 06/05/2024,
le FCP avait une capitalisation de
35,34 M.
EUR.
Le FCP n'est pas
éligible au PEA.
Il n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de WF Patrimoine PI en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition du FCP au 31/03/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP WF Patrimoine PI est adapté à vos objectifs.
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