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Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) - LU0131510165

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
+9,36 +32,76 -7,84 +5,90 +46,97 +18,03
Catégorie Actions France Petites & Moy. Caps.
+7,62 +20,82 -10,51 -1,85 +26,25 +7,40
Ecart
+1,74 +11,94 +2,67 +7,76 +20,72 +10,63

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
12.80 22.34 19.84

* Données au 24/05/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
William Higgons
depuis le 31/01/1992
Audrey Bacrot
depuis le 31/01/2011
Victor Higgons
depuis le 31/01/2016
Lancé le :
17/08/1990

Valeur liquidative au 24/05/2022 :
670,20 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
744,59 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
603,16 EUR
Actifs de la part (?) :
78,66 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
216,26 M. EUR

Points clés

DICI :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
LU0131510165
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
OUI
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.00 %


Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Euronext Paris CAC Small NR EUR


Objectif de gestion de Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) : La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l'acquisition d'actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu'à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) est une SICAV lancée le 17/08/1990 par la société Independance Et Expansion Sicav. Son code ISIN est LU0131510165. Le gérant est William Higgons depuis le 31/01/1992 Audrey Bacrot depuis le 31/01/2011 Victor Higgons depuis le 31/01/2016. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) a pour indice de référence 100 % Euronext Paris CAC Small NR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions France Petites & Moy. Caps." et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) est libellé en EUR. Au 24/05/2022, la SICAV avait une capitalisation de 78,66 M. EUR. La SICAV est éligible au PEA. Le fonds peut être souscrit au sein du PEA proposé par Sicavonline. Elle n'est pas éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/03/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Independance Et Expansion Sicav


Il y a 3 résultats


comparer support
Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
Indépendance et Expansion SICAV - France Small I (... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.64
48.64
746.08 EUR
(144/05/2022)
Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.82
47.23
675.02 EUR
(144/05/2022)
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.84
46.97
670.20 EUR
(144/05/2022)

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 26/05/2022 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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