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Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) - LU0131510165

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2016 2017 2018* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
+26,57 +26,65 -17,70 -19,42 +45,97 +132,84
Catégorie Actions France Petites & Moy. Caps.
+12,25 +19,19 -14,18 -15,52 +21,88 +58,37
Ecart
+14,32 +7,46 -3,52 -3,90 +24,09 +74,47

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
8.35 11.70 12.64

* Données au 10/10/2018 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) - LU0131510165 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile Morningstar 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
William Higgons
depuis le 01/01/1993
Audrey Bacrot
depuis le 01/06/2010
Arthur Marle
depuis le 01/10/2016
Victor Higgons
depuis le 01/02/2017
Lancé le :
17/08/1990

Valeur liquidative au 10/10/2018 :
493,67 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
629,44 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
493,67 EUR
Actifs de la part (?) :
143,22 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
298,86 M. EUR

Points clés

DICI :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
LU0131510165
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
OUI
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) - Stratégie d'investissement

Vidéo du 12/09/2018 sur Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)

Indice de référence : 100 % Euronext Paris CAC Small NR EUR


Objectif de gestion de Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) : La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l'acquisition d'actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu'à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.

Catégorie AMF : Fonds etrangers

Synthèse : Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) est une SICAV lancée le 17/08/1990 par la société Stanwahr S.à.r.l. . Son code ISIN est LU0131510165. Le gérant est William Higgons depuis le 01/01/1993 Audrey Bacrot depuis le 01/06/2010 Arthur Marle depuis le 01/10/2016 Victor Higgons depuis le 01/02/2017. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) a pour indice de référence 100 % Euronext Paris CAC Small NR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions France Petites & Moy. Caps." et dans la catégorie AMF "Fonds etrangers" . Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) est libellé en EUR. Au 10/10/2018, la SICAV avait une capitalisation de 143,22 M. EUR. La SICAV est éligible au PEA. Le fonds ne peut cependant pas être souscrit au sein du PEA proposé par Sicavonline. Elle n'est pas éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2018 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) est adapté à vos objectifs.


Actualités de Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)

12/09 - Combien auriez-vous eu le 31 août 2018 en ayant investi 1000 € dans Indépendance et Expansion Sicav Small Caps, le 1er janvier 1992 ? [VIDEO]

Depuis 2008, Indépendance et Expansion Sicav Small Caps s’est frayé à coups de performances hors normes une place jusqu’au sommet des palmarès. Mais sur plus longue période quel retour sur investissement pour les investisseurs ?


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01/03 - Les trois fonds Actions France Petites et Moyennes Caps les plus performants des 3 dernières années

Quels ont été les trois fonds les plus performants de la catégorie Actions France Petites et Moyennes Capitalisations des trois dernières années ? La réponse en vidéo.


20/02 - Les trois fonds Actions France toutes capitalisations les plus performants des dix dernières années [VIDEO]

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Les fonds de Stanwahr S.à.r.l. 


Il y a 5 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (...
-17.69
46.12
496.17 EUR
(10/10/2018)
Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (...
-17.70
45.97
493.67 EUR
(10/10/2018)
Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (... - - - 88.60 EUR
(10/10/2018)
Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small I (... - - - 88.62 EUR
(10/10/2018)
Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small X (... - - - 88.46 EUR
(10/10/2018)

Performances source Morningstar © 2018 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 15/10/2018 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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1En contrepartie de frais de gestion
2Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Source : IEIF – avril 2018



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