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Patrimoine Multi-gestion - FR0011510064

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Patrimoine Multi-gestion
+9,76 +1,40 +2,58 +13,54 +3,28 +11,87
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
+12,18 +2,33 +4,53 +18,27 +13,44 +21,54
Ecart
-2,42 -0,93 -1,94 -4,72 -10,16 -9,67

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Patrimoine Multi-gestion
4.46 7.79 6.49

* Données au 14/04/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
2/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Patrimoine Multi-gestion - FR0011510064 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Gérard Cercet
depuis le 23/10/2013
Lancé le :
23/10/2013

Valeur liquidative au 15/04/2021 :
118,79 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
119,87 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
104,27 EUR
Actifs de la part (?) :
22,29 M. EUR
Actifs du fonds (?) :

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0011510064
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



Patrimoine Multi-gestion - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR
50 % MSCI World NR EUR


Objectif de gestion de Patrimoine Multi-gestion : Le fonds a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, son indice de référence 50% MSCI World +50% EURO MTS global (indices de référence calculés dividendes nets réinvestis). Pour réaliser cet objectif, la société de gestion mettra en oeuvre une gestion discrétionnaire à travers diverses classes d'actifs via des investissements exclusivement en OPCVM.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Patrimoine Multi-gestion est un FCP lancé le 23/10/2013 par la société Swiss Life Gestion Privée. Son code ISIN est FR0011510064. Le gérant est Gérard Cercet depuis le 23/10/2013. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Patrimoine Multi-gestion a pour indice de référence 50 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR + 50 % MSCI World NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Patrimoine Multi-gestion est libellé en EUR. Au 14/04/2021, le FCP avait une capitalisation de 22,29 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Patrimoine Multi-gestion en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 28/02/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Patrimoine Multi-gestion est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Swiss Life Gestion Privée


Il y a 20 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
SLGP Prigest Perles
14.66
-6.34
11781.44 EUR
(15/04/2021)
Valfrance
11.40
3.52
2456.40 EUR
(15/04/2021)
ValEuro Select I -
11.05
- 115727.60 EUR
(15/04/2021)
ValEuro Select R
10.78
1.23
34.43 EUR
(15/04/2021)
CBT Action Eurovol 20 I
10.15
6.10
178863.38 EUR
(14/04/2021)
CBT Action Eurovol 20 Z
10.08
5.43
166.47 EUR
(14/04/2021)
CBT Action Eurovol 20 R
9.87
3.28
162.92 EUR
(14/04/2021)
CBT Vol 7.5 Z
6.56
9.09
130.76 EUR
(14/04/2021)
CBT Vol 7.5 C
6.36
6.97
128.11 EUR
(14/04/2021)
CBT Vol 15 Z -
5.92
- 154.39 EUR
(14/04/2021)
CBT Vol 15 C
5.69
9.93
150.25 EUR
(14/04/2021)
Patrimoine Multi-gestion
2.65
3.35
118.79 EUR
(15/04/2021)
Capy Vita -
2.62
- 106.11 EUR
(14/04/2021)
SLGP Income Convertible -
2.23
1.57
159.67 EUR
(15/04/2021)
SLGP Corporate Bonds C -
1.97
2.19
48.03 EUR
(15/04/2021)
SLGP Corporate Bonds D -
1.96
2.19
34.77 EUR
(15/04/2021)
SLGP Quantera
1.80
2.03
103.34 EUR
(15/04/2021)
Aurora Patrimoine
1.80
-4.50
98.42 EUR
(15/04/2021)
SLGP Short Bonds I -
0.20
-7.93
19073.65 EUR
(15/04/2021)
SLGP Short Bonds P -
0.17
-8.22
76.23 EUR
(15/04/2021)

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 16/04/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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