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Lazard Patrimoine SRI RC EUR - FR0012355139

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine SRI RC EUR
+2,48 +5,19 -0,47 -0,80 +9,50 +13,67
Catégorie Allocation EUR Prudente Internat.
+1,40 +3,66 -10,72 -10,18 -5,30 -3,30
Ecart
+1,08 +1,54 +10,25 +9,39 +14,79 +16,97

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Lazard Patrimoine SRI RC EUR
3.95 6.55 6.12

* Données au 22/09/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Matthieu Grouès
depuis le 31/12/2014
Colin Faivre
depuis le 31/12/2014
Julien-Pierre Nouen
depuis le 31/12/2017
Lancé le :
31/12/2014

Valeur liquidative au 22/09/2022 :
125,58 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
127,82 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
121,50 EUR
Actifs de la part (?) :
620,41 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
1 154,14 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0012355139
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.00 %


Lazard Patrimoine SRI RC EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 20 % MSCI ACWI NR EUR
80 % ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR


Objectif de gestion de Lazard Patrimoine SRI RC EUR : L'objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence composite suivant : - 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index (Code Bloomberg : EMU0) pour les actions RC EUR, PC EUR, PD EUR et MC EUR. L'indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. - 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index pour l'action PC H-USD. L'indice est rebalancé mensuellement, ses constituants sont exprimés en Dollar US, couverts contre le risque de change avec comme devise de référence le Dollar US. Les dividendes ou coupons nets sont réinvestis.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Lazard Patrimoine SRI RC EUR est une SICAV lancée le 31/12/2014 par la société Lazard Frères Gestion. Son code ISIN est FR0012355139. Le gérant est Matthieu Grouès depuis le 31/12/2014 Colin Faivre depuis le 31/12/2014 Julien-Pierre Nouen depuis le 31/12/2017. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Lazard Patrimoine SRI RC EUR a pour indice de référence 20 % MSCI ACWI NR EUR + 80 % ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Lazard Patrimoine SRI RC EUR est libellé en EUR. Au 23/09/2022, la SICAV avait une capitalisation de 620,41 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de Lazard Patrimoine SRI RC EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/08/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Lazard Patrimoine SRI RC EUR est adapté à vos objectifs.




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