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Performance Valeurs C - FR0013329992

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Performances synthétiques* Performance Valeurs C

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Performance Valeurs C
-13,97 - - +11,28 +10,60 +30,76
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
-12,76 +7,81 +4,04 +9,10 +3,08 +13,70
Ecart
-1,21 - - +2,18 +7,52 +17,06

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Performance Valeurs C
6.13 10.04 9.08

* Données au 14/04/2024 (?)

Synthèse Performance Valeurs C

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :

Tony Durand

depuis le 2021-03-01

Jean-Charles Richier

depuis le 2018-07-06

Lancé le :
27/07/2018

Valeur liquidative au 12/04/2024 :
1307,08 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
1316,82 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
1158,76 EUR
Actifs de la part (?) :
14,56 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
14,56 M. EUR

Points clés Performance Valeurs C

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0013329992
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Performance Valeurs C - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 40 % Euribor 3 Month EUR
60 % MSCI World NR EUR


Objectif de gestion de Performance Valeurs C : la SICAV a pour objectif, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence : 60% MSCI Daily TR Net World EUR + 40% Euribor 3 mois (valeur minimale 0%), en investissant essentiellement sur les marchés d'actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.

Catégorie AMF : Non Classifi¿

Synthèse : Performance Valeurs C est une SICAV lancée le 27/07/2018 par la société Rothschild & Co Asset Management. Son code ISIN est FR0013329992. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Performance Valeurs C a pour indice de référence 40 % Euribor 3 Month EUR + 60 % MSCI World NR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifi¿" . Performance Valeurs C est libellé en EUR. Au 12/04/2024, la SICAV avait une capitalisation de 14,56 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Performance Valeurs C en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Performance Valeurs C est adapté à vos objectifs.




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