FamilyPro Invest - FR0013307584

Name: FamilyPro Invest - FR0013307584
Brand: UBS La Maison de Gestion

Aperçu

Perf. & notat. Composition

Performances synthétiques* FamilyPro Invest

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2022	2023	2024*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds FamilyPro Invest	-10,06	-	-	+7,96	+8,20	+28,26
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.	-12,76	+7,81	+10,46	+12,65	+6,04	+17,65
Ecart	+2,70	-	-	-4,70	+2,16	+10,61

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds FamilyPro Invest	3.51	9.95	11.12

* Données au 01/12/2024 (?)

Synthèse FamilyPro Invest

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Flexible Internat.

Etoiles Morningstar 5 ans :

4/5

Risque (SRI) (?) :

1 >

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

UBS La Maison de Gestion

Gérant :

n.d

Lancé le :

23/03/2018

Valeur liquidative au 31/10/2024 :

134,99 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

136,77 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

122,82 EUR

Actifs de la part (?) :

11,53 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

11,53 M. EUR

Points clés FamilyPro Invest

DIC PRIIPS :

Téléchargez

Prospectus :

Cliquez ici

Reporting :

n.d.

Code ISIN :

FR0013307584

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

NON

Classification SFDR

Sans classification SFDR

FamilyPro Invest - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked

Objectif de gestion de FamilyPro Invest : L'objectif de gestion de FamilyPro Invest est de délivrer, sur l'horizon d'investissement recommandé, une performance de 5% nette de frais par an, dans le respect des fourchettes d'allocation définies sur chaque classe d'actifs, sans se référer à un quelconque indice. Pour y parvenir, le gérant peut amplement faire fluctuer l'allocation entre les différentes classes d'actifs, principalement obligations, actions et monétaires. Le rendement attendu dépend tout à la fois du comportement de ces classes d'actifs et des décisions d'allocation de la gestion. Le gérant vise à limiter la volatilité de FamilyPro Invest par rapport au niveau de volatilité des principaux indices représentatifs des classes d'actifs investies. Pour atténuer l'amplitude des variations de marché, le gérant se basera sur la sélection des instruments financiers, sur un pilotage tactique de l'exposition aux classes d'actifs les plus volatiles et sur la mise en place éventuelle de stratégies de couverture.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : FamilyPro Invest est un FCP lancé le 23/03/2018 par la société UBS La Maison de Gestion. Son code ISIN est FR0013307584. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP FamilyPro Invest a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . FamilyPro Invest est libellé en EUR. Au 23/08/2024, le FCP avait une capitalisation de 11,53 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de FamilyPro Invest en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP FamilyPro Invest est adapté à vos objectifs.