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ALM Solidaire ISR RA - FR0013410297

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Performances synthétiques* ALM Solidaire ISR RA

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ALM Solidaire ISR RA
-11,57 - - +11,75 +15,12 +35,94
Catégorie Allocation EUR Flexible
-11,93 +8,77 +4,99 +9,03 +5,70 +17,43
Ecart
+0,36 - - +2,72 +9,42 +18,51

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ALM Solidaire ISR RA
9.84 11.96

* Données au 15/05/2024 (?)

Synthèse ALM Solidaire ISR RA

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 3 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
n.d
Lancé le :
31/05/2019

Valeur liquidative au 15/05/2024 :
135,94 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
135,94 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
114,07 EUR
Actifs de la part (?) :
3,93 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
40,05 M. EUR

Points clés ALM Solidaire ISR RA

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0013410297
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI
Classification SFDR
Article 8
Label SFDR
Finansol
Label SFDR
ISR



ALM Solidaire ISR RA - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 7.5 % ?STR capitalisé Jour TR EUR
75 % MSCI EMU NR EUR


Objectif de gestion de ALM Solidaire ISR RA : La SICAV a pour objectif d'obtenir, par une approche financière et d'investissement responsable, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette des frais de gestion égale à celle de l'indice composite suivant calculé coupons et dividendes réinvestis : 7.5% de la performance de l'indice ?STR capitalisé 17.5% de la performance de l'indice BBG Barclays Euro Aggregate (code Bloomberg : LBEATREU Index) + 75% de la performance de l'indice MSCI EMU (code Bloomberg : MSDEEMUN Index). L'objectif de gestion de la SICAV tient compte de l'investissement en titres solidaires, qui représente entre 5% et 10% de l'actif net de la SICAV, et dont il n'est pas spécifiquement attendu de rendement financier. La part solidaire est investie de façon non lucrative pour un bénéfice social. La SICAV n'est pas un fonds indiciel et n'a pas vocation à suivre ces indices.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : ALM Solidaire ISR RA est une SICAV lancée le 31/05/2019 par la société AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs. Son code ISIN est FR0013410297. Sur 3 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV ALM Solidaire ISR RA a pour indice de référence 7.5 % ?STR capitalisé Jour TR EUR + 75 % MSCI EMU NR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . ALM Solidaire ISR RA est libellé en EUR. Au 15/05/2024, la SICAV avait une capitalisation de 3,93 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de ALM Solidaire ISR RA en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/03/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV ALM Solidaire ISR RA est adapté à vos objectifs.




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