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  3. Montbleu Finance 

Montbleu Finance 

/images/partenaires/3826.gif Montbleu Finance  Montbleu Finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en Octobre 2007 sous le Numéro GP 07 000053.

Montbleu Finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet, Francisque Billaud et Eric Venet qui, après plus de vingt ans passés dans les différentes sphères de la gestion et du conseil, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : Gestion privée et Gestion collective.

Moyenne des fonds Montbleu Finance  :    
2.00 (6 fonds notés)


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Caractérisques
Eligibilité produits

Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
 
 
 
%
 
%

Réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Réinitialiser

Style box Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Réinitialiser

Style box Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Réinitialiser


Indicateur de risque : SRI

1 2 3 4 5 6 7
Notation SFDR


Label
Notation Morningstar
3 ans
10 ans
5 ans
Moyenne
Réinitialiser
tout réinitialiser
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Synthèse
Court terme
Long terme
Calendaire
Rendement/Risque
Libellé Catégorie  Morningstar Eligibilité  produits Moyenne  Morningstar Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Risque  SRI Val.  liquid.
Global Gold And Precious I - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
31.47
2.95
64.24
7
 1577.07 EUR
(25/03/2025)
Global Gold And Precious R - 0 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
31.17
-0.08
55.46
7
 323.02 EUR
(25/03/2025)
Montbleu Sherpa C - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.98
-3.20
72.76
6
 14.84 EUR
(26/03/2025)
Montbleu Etoiles C - 1 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.26
17.66
64.24
6
 12.86 EUR
(26/03/2025)
Montbleu Cordée C - 1 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.32
-19.01
7.13
4
 8.86 EUR
(26/03/2025)
Montbleu Cordée D - 0 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.34
-19.01
7.13
4
 5.62 EUR
(26/03/2025)
Avel Partners C - 0 -
-11.99
- -
7
 71.74 EUR
(21/03/2025)

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 27/03/2025 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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