Pierre Filippi, président de FIDEAS CAPITAL, détaille la philosophie et la stratégie de son fonds Betamax Global, fonds patrimonial multi classes d’actifs, qui propose une approche totalement renouvelée de la diversification.
En France, au sein d’une offre extrêmement diverse et riche de fonds, Sicav & FCP, (environ 14.000 OPCVM sont disponibles), les fonds diversifiés se veulent construits de façon à répondre à l’impératif de diversification des portefeuilles.
Parmi ces derniers, Betamax Global, fonds quantitatif, multi classes d’actifs géré par Pierre Filippi, commence à faire parler de lui dans le Landerneau de la gestion de patrimoine et des investisseurs avertis.
Créé en 2009, ce fonds patrimonial suscite un intérêt croissant et tangible dont témoigne la progression sensible de sa collecte en 2014, ses encours passant de 40 M€ à 75 M€, performance d’autant plus méritoire que ne se sont pas démenties la rudesse et de l’âpreté de la concurrence sur le marchés des fonds diversifiés.
Betamax Global se fait cependant sa place grâce à la robustesse de ses performances (+ 35,51 %* sur 5 ans et de + 8,2 %* depuis le début de l’année) tout comme à la faveur d’une approche singulière de la diversification.
Betamax Global prétend offrir une diversification, non pas de façade, mais réelle et efficiente. Car pour Pierre Filippi la diversification ne saurait se résumer à « un empilement de classes d’actifs, » puisque deux classes d’actifs distinctes peuvent en certaines circonstances porter des risques de même nature. Tout le modèle quantitatif de Betamax Global vise par conséquent à évaluer les corrélations et les dé-corrélations des classes d’actifs en matière de risques afin d’optimiser la construction du portefeuille.
A qui s’adresse ce fonds diversifié et avec quels types de fonds le marier pour composer un portefeuille équilibré ?
Pour découvrir le fonds Betamax Global et son gérant Pierre Filippi, président de FIDEAS CAPITAL, cliquez sur la vidéo ci-dessus.
*Au 07-11-2014
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