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Le style de gestion

16/02/2012 - 14:57 - Sicavonline



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Le style de gestion

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Définition

Le type d'entreprises dans lesquels le gérant du fonds va investir définit le style de gestion du fonds. On peut en effet répartir les sociétés en différentes catégories, en fonction de leurs valorisations et de leurs perspectives d'évolution.

Valeurs d'actifs (Value)

Les valeurs d'actifs sont des sociétés actuellement sous estimées par les marchés et dont le titre devrait repartir à la hausse prochainement pour valoriser la société à sa juste valeur.

Valeurs de croissance (Growth)

Les valeurs de croissance sont des sociétés correctement estimées par les marchés et dont l'activité devrait croître à l'avenir, entraînant le titre à la hausse.

Stratégie mixte (Blend)

La stratégie mixte consiste à n'avoir aucun parti pris et à panacher le portefeuille en valeurs d'actifs et de croissance.

Stratégie « barbelée » (Barbell)

La stratégie Barbell consiste à compenser une forte position en valeurs d'actifs par une forte position en valeurs de croissance. Il s'agit alors d'investir sur les deux extrêmes.

Performances comparées

Historiquement, on constate que les styles "Value" et "Growth" sont inversement correlés. Concrètement, cela signifie qu'il existe des phases durant lesquelles l'un des styles performe tandis que l'autre sous-performe, et des phases où la tendance s'inverse.

Styles de gestion


Le style de gestion

Des règles prudentielles Indice de référence Le style de gestion Un code ISIN Un horizon d'investissement Un secteur d'activité Une classe d'actifs Une concentration Une Notice d'information ou Prospectus Une structure de frais Une taille d'entreprise (capitalisation) Une zone géographique Valeur liquidative




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