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Edmond de Rothschild Investment Managers crée le fonds Edmond de Rothschild (Edr) Millésima 2018

11/06/2012 - 15:05 - Sicavonline



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Edmond de Rothschild Investment Managers crée le fonds Edmond de Rothschild (Edr) Millésima 2018

Edmond de Rothschild Investment Managers crée un nouveau fonds obligataire à échéance, Edmond de Rothschild (Edr) Millésima 2018.

« Après le succès du fonds à échéance Edmond de Rothschild Millésima 2016, Edmond de Rothschild Investment Managers lance un nouveau fonds obligataire à échéance permettant aux investisseurs de tirer parti des opportunités offertes actuellement sur le marché du crédit : Edmond de Rothschild (EdR) Millésima 2018.

Obligations privées : un contexte opportun pour les fonds Buy & Hold

Avec la résurgence du risque souverain, les investisseurs se trouvent confrontés à un dilemme : privilégier les actifs encore considérés comme peu risqués, mais peu rémunérateurs, ou s'exposer aux classes d'actifs plus risquées, et pâtir de la hausse de la volatilité.

Dans l'environnement actuel, le crédit peut, à certaines conditions, constituer un placement intéressant. Les obligations d'entreprises de bonne qualité (Investment Grade, supérieur ou égal à BBB-, échelle S&P) et obligations à haut rendement (High Yield ou catégorie spéculative < BBB-) de la frange la mieux notée de cette catégorie présentent un niveau de volatilité inférieur aux autres classes d'actifs risquées, tout en offrant une rémunération attractive. Ainsi, sur les dix dernières années, les obligations High Yield en euros ont généré une performance annualisée de près de 8%* pour une volatilité de 6%*.

Plusieurs autres éléments plaident également en faveur du marché du crédit. Les entreprises continuent de présenter de bons fondamentaux et disposent d'un niveau de trésorerie important pour faire face aux prochaines échéances, avec des bilans assainis. Les résultats du premier semestre sont d'ailleurs conformes voire supérieurs aux attentes.

L'absence de tendances claires incite néanmoins à plus de prudence et pousse les investisseurs à se tourner vers des solutions d'investissement qui génèrent des rendements récurrents. Les fonds à échéance constituent actuellement un placement particulièrement adapté. Aujourd'hui trois facteurs essentiels sont en effet réunis pour les rendre attractifs : la bonne santé des émetteurs privés, une inflation contenue et des taux actuariels élevés. C'est dans ce contexte qu'Edmond de Rothschild Investment Managers lance Edmond de Rothschild Millésima 2018.

Edmond de Rothschild Millésima 2018 se caractérise par :
- Un portefeuille d'obligations d'entreprises industrielles et financières, libellées en euro : les titres sélectionnés sont de qualité Investment Grade jusqu'à 100% de son actif net et de qualité High Yield jusqu'à 50% de son actif net. Ils sont issus des pays membres de l'OCDE, du G20, de l'Espace économique européen ou de l'Union Européenne ;
- Un fonds Buy & Hold ayant vocation à être conservé jusqu'à échéance ;
- Une maturité connue : octobre 2018 ;
- Une analyse approfondie des émetteurs en portefeuille ;
- Pas d'instruments issus de la titrisation, de subordonnées financières ou d'obligations
convertibles ;
- Une attention particulière portée à la diversification sur le plan sectoriel et géographique.

Une expérience reconnue sur les fonds à échéance


Le lancement du fonds Edmond de Rothschild Millésima 2018 s'inscrit dans une logique de gamme et bénéficie d'un savoir-faire reconnu. Edmond de Rothschild Investment Managers a lancé avec succès plusieurs fonds à échéance depuis 2008 (près de 1,3 MDE de collecte dans des fonds ouverts ou dédiés). »

* « Indice Bank of America Merril Lynch Euro High Yield (HE00). Données au 31 décembre 2011. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Ce document est réalisé à partir des meilleures sources, néanmoins EdRIM Gestion ne peut en garantir ni l'exhaustivité ni la fiabilité. La responsabilité de EdRIM Gestion ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. »

© Sicavonline. Les contenus (vidéos, articles) produits par Sicavonline font appel à des journalistes professionnels. Ils ne constituent pas des conseils en investissement ou des recommandations personnalisées. Le diffuseur n'a participé ni à l'élaboration de ce contenu ni à la sélection des valeurs/fonds mentionnés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement sur les marchés comporte un risque de perte en capital et aucune garantie de gain ne peut être octroyée.



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