(AOF) - Numericable a indiqué dans un communiqué le lancement ce lundi d'une émission obligataire senior d'un montant maximal de 6,04 milliards d'euros. Les obligations senior à haut rendement émises sont libellées en euros ou dollars et permettront au câblo-opérateur de financer un partie du rachat de SFR auprès de Vivendi. La filiale à 40% du groupe Altice rappelle avoir conclu un accord avec Vivendi pour racheter 100% du capital de l'opérateur SFR pour 13,5 milliards d'euros en numéraire et 20% du nouvel ensemble Numericable-SFR. Altice lui-même conservera 59,7% de cette nouvelle entité. Le solde de 20,3% sera coté à Paris. Ces 6,04 milliards d'euros levés par emprunt obligataire viennent s'ajouter à la dette bancaire de 6,35 milliards syndiquée le 5 avril. Cette dette bancaire senior garantie comprend un prêt à terme (term loan) d'un montant de 5,6 milliards d'euros, ainsi qu'un crédit revolving (prêt à court terme sans cesse renouvelé) de 750 millions d'euros. Numericable indique que Vivendi a consenti une période d'exclusivité jusqu'au 28 février 2015, "afin de permettre l'information et la consultation des instances représentatives du personnel des parties à l'opération, la réalisation des conditions suspensives stipulées dans la documentation d'acquisition et, d'une manière générale, la finalisation et la réalisation de l'Acquisition au plus tard le 30 Avril 2015". Outre les 6,04 milliards d'euros d'emprunt bancaire et les 5,6 milliards d'euros de prêt à terme, Numericable réalisera avant la conclusion de l'opération une augmentation de capital de 4,732 milliards d'euros. Altice y souscrira à hauteur de 3,53 milliards de manière préférentielle. (E.B) FTB/ACT/
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Dernière cloture | 9.95 EUR | ||||||||
Date du cours | 24/04/2024 | ||||||||
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