(AOF) - Le spécialiste des disques durs Seagate Technology est entré en négociations exclusives avec LaCie en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans son capital. Le groupe américain a proposé à Philippe Spruch, PDG, et à sa société affiliée, l'acquisition de la totalité de leurs actions, représentant 64,5% des actions existantes de LaCie. Seagate a proposé un prix de 4,05 euros par action payable en numéraire, ce montant étant éventuellement ajusté à la baisse en fonction de la situation de trésorerie et de l'endettement de LaCie au moment de la réalisation de l'opération. Le prix de 4,05 euros par action représente une prime de 29% par rapport au cours moyen de clôture de l'action LaCie sur la période de 30 jours de bourse précédant le 22 mai 2012 (inclus). Après obtention des autorisations des autorités administratives et réalisation de cette opération, Seagate lancerait une offre publique d'achat simplifiée (suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire) en vue de l'acquisition en numéraire des actions restant en circulation, conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le prix de 4,05 euros sera éventuellement augmenté de 3% en cas d'atteinte du seuil de 95% du capital et des droits de vote de LaCie par l'initiateur dans un délai de 6 mois suivant la réalisation de la cession du bloc de contrôle, soit un prix maximal potentiel de 4,17 euros pour chaque action LaCie. Hors complément de prix, cette offre valorise actuellement LaCie à environ 146 millions d'euros, en valeurs de fonds propres, incluant un montant de trésorerie acquise d'environ 49 millions d'euros au 31 mars 2012. La transaction aurait pour effet de combiner deux portefeuilles de produits et de technologies hautement complémentaires, en ajoutant les solutions de stockage grand public haut de gamme, les solutions de stockage en réseau (NAS) et les logiciels de LaCie à la gamme Seagate de produits de stockage grand public standard. Cette opération favoriserait la stratégie de croissance de Seagate sur le marché du stockage grand public, en particulier en Europe et au Japon, et apporterait à la société de solides capacités d'ingénierie et de développement de logiciels, ainsi que des partenariats avec plusieurs distributeurs clés. L'opération devrait être neutre sur le résultat par action de Seagate pour l'exercice 2013. FTB/ACT/
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