(AOF) - Deux jours après l'approbation par l'Autorité française de la concurrence du rachat de SFR par Numericable (+3,15% à 49,905 euros), et au lendemain de la publication par le câblo-opérateur des concessions exigées par cette dernière pour cette opération, Numericable a annoncé ce mercredi le lancement d'une augmentation de capital. Cette levée de capitaux, d'un montant d'environ 4,7 milliards d'euros et assortie d'un droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, servira à financer une part de cette acquisition et certains frais afférents. Les actionnaires de Numericable Group recevront un droit préférentiel de souscription, donnant droit à l'achat de 15 actions nouvelles pour 7 actions existantes détenues, au prix de 17,82 euros par titre. Ce prix offre une décote de près de 63% par rapport au prix de clôture de l'action Numericable du 27 octobre à la clôture. Altice France, qui détient à lui seul 74,59% de Numericable Group, a déjà indiqué qu'il utilisera intégralement ses droits préférentiels, ce qui représentera plus de 3,57 milliards d'euros ou 75,51% du montant total de l'émission. La période de souscription s'ouvrira le 31 octobre et s'achèvera le 12 novembre 2014 en fin de séance. Le 7 avril dernier, Altice, maison-mère de Numericable, avait remporté au détriment de Bouygues la préférence de Vivendi concernant le rachat de SFR, offrant 13,5 milliards d'euros en numéraire à Vivendi et 20% du capital du nouvel ensemble. Actuellement, Numericable Group est détenu à 74,59% par Altice et à 0,92% par ses dirigeants. Les 24,5% restants sont détenus par le public. A l'issue du rachat de SFR par Numericable, Altice détiendra 60,40% de ce nouvel ensemble, contre 20% pour Vivendi et 19,60% par le public et d'autres actionnaires.
Opérateurs télécoms
Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms français devrait baisser de 1% cette année selon Xerfi. Cette évolution négative provient en partie de la concurrence féroce que se livrent les acteurs de la téléphonie mobile pour gagner de nouveaux clients, ce qui conduit à un recul du prix des forfaits. Cette tendance existe également dans l'Internet fixe où Bouygues Telecom est prêt à réduire ses marges pour concurrencer Free. Xerfi prévoit que la généralisation des offres quadri-play (internet, télévision, téléphone fixe et mobile) pèsera davantage encore sur les marges des opérateurs. Néanmoins, après deux années de recul, le chiffre d'affaires devrait rebondir à l'horizon 2015, grâce à la généralisation de la 4G dans la téléphonie mobile et à une hausse de la demande des entreprises pour des services liées au cloud computing notamment. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
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