(AOF) - Cybergun a annoncé avoir conclu une série de mesures destinées à renforcer sa structure financière. Le spécialiste du tir de loisir a ainsi trouvé un accord avec ses partenaires bancaires afin d'assurer la pérennité du Groupe. Il repose sur la restructuration de sa dette bancaire, d'un montant de 34,6 millions d'euros, qui constitue l'essentiel de sa dette financière, le solde étant constitué d'emprunts obligataires privés et grand public (dette financière nette de 49,8 millions d'euros au 31 décembre 2012). La signature de ce protocole, dont l'homologation est demandée au cours du mois d'avril, permet de sécuriser les ressources financières du groupe en étalant les amortissements sur 6 ans et 3 mois. Il se traduit d'une part par la confirmation des lignes court terme (14,8 millions d'euros) via leur apurement progressif sur 27 mois à partir d'avril 2013, avec dans un premier temps une franchise d'amortissement sur 3 mois, puis un amortissement linéaire sur les 24 mois suivants, de juillet 2013 à juin 2015. Il se traduit d'autre part par l'échelonnement sur 75 mois (d'avril 2013 à juin 2019) du remboursement de la dette moyen et long terme (14,2 millions d'euros), avec dans un premier temps une franchise d'amortissements sur 24 mois, puis un amortissement linéaire sur les 51 mois suivants d'avril 2015 à juin 2019. En parallèle, Cybergun annonce avoir réalisé deux cessions d'actifs, SMK Sportsmarketing (spécialisée dans les carabines à plomb) et I2G, pour un montant global de près de 5 millions d'euros. Ces deux opérations s'inscrivent dans le cadre de son programme de désendettement. La cession de la filiale I2G de Cybergun marque l'arrêt définitif de sa branche Jeux Vidéo. La société a été reprise par un manager de Cybergun via une opération de MBO (Management Buy-Out). Une clause de retour à meilleure fortune permettrait de percevoir jusqu'à 6,3 millions de dollars. Par ailleurs Cybergun conserve sa participation minoritaire dans le jeu de combat en Free-to-Play War Inc Battle Zone. Enfin, Cybergun prévoit de réaliser au cours des prochaines semaines une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 4,7 millions d'euros. Il a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs portant sur plus de 75% du montant brut de l'opération avec un prix d'émission de 1 euro par action.
Distribution spécialisée
Selon les données de la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé (Procos), l'activité du commerce spécialisé s'est fortement repliée au mois d'octobre 2012, avec une baisse mensuelle de 4,4% (par rapport à 2011), à périmètre comparable. La consommation des ménages a été pénalisée par les annonces gouvernementales de hausses d'impôts et les destructions d'emplois. Aucun secteur d'activité n'a été épargné. Ce sont les moyennes surfaces des parcs d'activités commerciales qui ont le plus souffert avec une baisse d'activité de 6,4%, suivis des centres commerciaux de périphérie (-4,7%). En centre-ville, les boutiques ont mieux résisté, avec un recul de 2,1% en galerie marchande et de 2,4% en rez-de-chaussée d'immeuble. Au final, alors que le troisième trimestre 2012 marquait une stagnation du commerce spécialisé, le quatrième trimestre a débuté par une rechute du marché. Sur dix mois l'activité a diminué de 0,8%. Le contraste est saisissant avec le commerce en ligne qui a continué de bien se porter au troisième trimestre. Les ventes ont bondi de 21 % à 11 milliards d'euros, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). Dans un contexte difficile, la Fevad maintient ses prévisions de croissance de 45 milliards d'euros pour 2012 et de 72 milliards d'ici à 2015. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 0.12 EUR | ||||||||
Date du cours | 21/10/2016 | ||||||||
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